facebook pixel

Ανοιγει ο δρομος για εκδοσεις ομολογων μεγαλων επιχειρηματικων ομιλων

«Ξεπούλησε» σε μισή ώρα το ελληνικό ομόλογο

Ποσό 3 δισ. ευρώ, έναντι του αρχικού στόχου των 2,5 δισ. ευρώ άντλησε το υπουργείο Οικονομικών από τις ξένες αγορές με τα 5ετή ομόλογα που πρόσφερε στην πρώτη ελληνική έξοδο από το 2010, η οποία χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα επιτυχής.

Χαρακτηριστικό του ζωηρού ενδιαφέροντος είναι το γεγονός ότι το βιβλίο προσφορών, που άνοιξε στις 11 το πρωί, έκλεισε σε λιγότερο από μια ώρα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές ανήλθαν σε περίπου 20 δισ. ευρώ.

Το ετήσιο κουπόνι των ομολόγων ανήλθε σε 4,75%, ενώ η απόδοση, που θα οριστικοποιηθεί μετά την εκκαθάριση, ανέρχεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε 4,95%, χαμηλότερη των αρχικών εκτιμήσεων για απόδοση 5% - 5,23%.  

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, η συναλλαγή αναμένεται να διακανονιστεί την επόμενη εβδομάδα, ενώ η συμμετοχή των ξένων θεσμικών επενδυτών αναμένεται να πλησιάσει το 90%. Οι επενδυτές αυτοί χαρακτηρίζονται από το Υπουργείο ως υψηλής ποιότητας και με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μακροπρόθεσμα επενδυτικά funds.

Οικονομικοί παράγοντες επισημαίνουν ότι η επιτυχία της συγκεκριμένης έκδοσης «ανοίγει τον δρόμο» και για τις εκδόσεις στις οποίες ετοιμάζονται να προβούν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, τράπεζες και επιχειρήσεις κρατικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, διευκολύνει τις χρηματοροές προς τη χώρα και όχι μόνον για δανεισμό, αλλά και για επενδύσεις. 

Υψηλόβαθμο στέλεχος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους βλέπει ότι η επιτυχία της έκδοσης τόσο ως προς το ποσό και ως προς το επιτόκιο, θα έχει εξαιρετικά εμφανή επίδραση στα επιτόκια των εντόκων γραμματίων, τα οποία, κατά την έκφρασή του «θα γκρεμιστούν κι άλλο». Άρα, το Δημόσιο θα μπορεί στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, να καλύπτει τις ταμειακές ανάγκες του με πολύ χαμηλότερα επιτόκια, όταν η προχθεσινή έκδοση των 6μηνων εντόκων είχε επιτόκιο 3,01%, ενώ καθίσταται ευκολότερη η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους.

Στο Pathfinder.gr χρησιμοποιούμε Cookies σε μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο site μας. Μάθε περισσότερα

Αποδοχή