facebook pixel

Με στοχο την αντληση δυο δισ. ευρω μεσω πενταετους ομολογου με επιτοκιο 5%

WSJ: Η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές

Παρά τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα, μόλις προχθές ότι δεν βιαζόμαστε να εκδώσουμε ένα νέο ομόλογο πριν το Πάσχα, πληροφορίες που δημοσιεύονται στη Wall Street Journal εμφανίζουν την Ελλάδα να βγαίνει στις αγορές εντός της σήμερον.

Τον ελληνικό σχεδιασμό για έκδοση ομολόγου είχε επιβεβαιώσει προς μιας εβδομάδας και ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη του στο Reuters, χωρίς όμως να προσδιορίσει ακριβή χρόνο,  αλλά θέτοντας ως πιθανό διάστημα το επόμενο τρίμηνο. Συνέδεσε μάλιστα την κίνηση αυτή με την σταθεροποίηση της Ελλάδας, «τόσο πολιτικά, όσο και οικονομικά» σημειώνοντας ότι «αυξανόμενη αστάθεια υπάρχει τώρα πέριξ της Ελλάδας».

Η επιλογή του «timing», σε μια εποχή πολιτικής δοκιμασίας από την υπόθεση Μπαλτάκου, φαίνεται να υπαγορεύεται από το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για ελληνικά ομόλογα που παρουσιάζεται τον τελευταίο καιρό, με κορύφωση το διάστημα μετά την πρόσφατη συμφωνία με την τρόικα. 

Τροχιοδεικτική της επιτυχίας θεωρήθηκε η έκδοση εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, που έκανε χθες Τρίτη ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, εξασφαλίζοντας 1,3 δισ. ευρώ με επιτόκιο 3,01%, το χαμηλότερο επιτόκιο με το οποίο έχει δανειστεί η Ελλάδα από το 2009. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων επιβεβαιώνουν τη βελτίωση του οικονομικού και επενδυτικού κλίματος για τη χώρα μας και σηματοδοτούν τη «σταδιακή επιστροφή για νέο δανεισμό μεσοπρόθεσμης διάρκειας, η οποία προετοιμάζεται, μεθοδικά και προσεκτικά».
Η προαναγγελία της έκδοσης των ομολόγων έγινε με έκτακτη είδηση στην ιστοσελίδα της αμερικανικής εφημερίδας την Τρίτη, με τίτλο «Η Ελλάδα σχεδιάζει την έκδοση ομολόγων "μακράς διάρκειας" την Τετάρτη, αναφέρουν πηγές». Λίγο αργότερα οι ίδιες πληροφορίες μεταδόθηκαν από το πρακτορείο οικονομικών ειδήσεων Dow Jones Newswire.

Λίγο αργότερα δημοσιεύματα σε ελληνικές ιστοσελίδες, επικαλούμενα κυβερνητικές πηγές, επιβεβαίωναν τις πληροφορίες των αμερικανικών ΜΜΕ, δίνοντας μάλιστα περισσότερες λεπτομέρειες. Ανέφεραν ότι η Ελλάδα θα αναζητήσει από τις αγορές αρχικά ένα μικρό ποσό, με ομόλογα 5ετούς διάρκειας και ότι εξετάζεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών την Τετάρτη και να κλείσει την Παρασκευή, την ώρα που η γερμανίδα καγκελάριος Α. Μέρκελ θα συναντάται με τον πρωθυπουργό Α. Σαμαρά, στην Αθήνα. 

Οι ίδιες κυβερνητικές πηγές δήλωναν σε ελληνικά ΜΜΕ ότι η Αθήνα προσβλέπει σε μια δήλωση της κ. Μέρκελ με την οποία θα καλούνται οι διεθνείς επενδυτές να «έρθουν στην Ελλάδα».
Πάντως ήδη το Spiegel σε δημοσίευμα του ανέφερε ότι η έκδοση γίνεται με «γερμανική εγγύηση» και έκανε λόγο για «ρεαλιστικό θαύμα». Επιχειρώντας να ερμηνεύσει το οικονομικό κλίμα  που διαμορφώνεται ανέφερε: « Μπορεί να είναι ορθολογικό οι ιδιώτες επενδυτές να ορμάνε στα ελληνικά ομόλογα. Σε αντίθεση με τα γερμανικά ομόλογα, τα ελληνικά έχουν πολύ καλά επιτόκια, ενώ παράλληλα απολαμβάνουν και ένα είδος γερμανικής κρατικής εγγύησης. Κι αυτό γιατί η καγκελάριος Μέρκελ υποσχέθηκε, μετά το κούρεμα του 2012, ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν πρόκειται να ξαναπληρώσουν για την Ελλάδα».

Οι εκτιμήσεις, αργά το απόγευμα της Τρίτης, κατέληγαν σε απόδοση κοντά στο 5%. Για τα ελληνικά ομόλογα, όταν λίγες εβδομάδες πριν υπολογιζόταν ότι απόδοση στο 5,75% θα ήταν ό,τι το καλύτερο μπορούσε να περιμένει το υπουργείο Οικονομικών.

Στην έκδοση συμμετέχουν έξι διεθνείς τράπεζες οι JP Morgan, HSBC, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank και Bank of America.

Στο Pathfinder.gr χρησιμοποιούμε Cookies σε μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο site μας. Μάθε περισσότερα

Αποδοχή